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根据伯克希尔·哈撒韦公司公布的第一季度财报显示,在疫情的冲击下,今年一季度净亏损高达497.46亿美元,其中股票投资亏损545.17亿美元。相比之下,去年同期公司盈利216.61亿美元。
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巴菲特承认犯了错 (2020-05-06 15:34)

根据伯克希尔·哈撒韦公司公布的第一季度财报显示,在疫情的冲击下,今年一季度净亏损高达497.46亿美元,其中股票投资亏损545.17亿美元。相比之下,去年同期公司盈利216.61亿美元。

对于美国经济前景依然看好

伯克希尔·哈撒韦公司明确表示,将继续持有大量现金及等价物,保持充足的流动性在目前至关重要。

巴菲特称:“事实证明,我对这项业务的看法是错误的,这不是四位优秀的CEO的错。航空业是一个非常具有挑战性的困难行业,他们做这些公司的CEO,并不是开心、容易的工作,尤其在目前这种情况下,大家都被告知不要再飞行,不要再旅行。”

巴菲特谈石油投资:我们都错估了油价走势

北京时间5月3日凌晨4点45分,全球投资圈都在期待的2020年巴菲特股东大会正式召开。

伯克希尔·哈撒韦公司年会,投资者现在关心的问题有很多,比如现年90岁的巴菲特和96岁的投资伙伴芒格的接任问题,巴菲特对于新冠肺炎对经济冲击的看法,以及目前伯克希尔·哈撒韦公司的现金流是否要进行投资。

“股神”到底是怎么出现股票投资亏损超540亿美元这样重大损失的?

【本期编辑:杨君君】

出清航空股 承认犯了错误

关于第一个问题,巴菲特一开场就表示这次的年会感觉不一样,因为芒格没有来。但是他说现在96岁的芒格感觉很好,而且表示明年芒格将会重新回到年会当中。

关于新冠疫情,他在开场发言里说,他并不掌握更多关于病毒的消息。巴菲特说现在对于病毒的影响可能性正在缩小,但是评估非常困难。从经济面角度出发,全社会的一部分已经被停止了,所以评估疫情的影响范围仍然很大。不过巴菲特对于美国经济前景依然看好,他用大萧条和内战的例子来说明,目前美国经济正在经受考验,但“没有事情能阻挡美国经济的脚步”。

受到新冠肺炎疫情的影响,这次股东大会首次以在线直播的形式召开,伯克希尔·哈撒韦公司董事长兼CEO沃伦·巴菲特及公司非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔共同出席,回答股东提交的问题。

巴菲特表示,当你投资在石油公司上面,特别是比较大的所谓的采油公司的话,到底要怎么样能够得到相应的收益,是根据石油的价格,或者犯了极大的错误,这都是有可能的。

“如果你是西方石油股东或任何一家石油生产公司的股东,在油价走向方面你和我都犯了一个错误。”

2020年第一季度,巴菲特旗下股票投资亏损超540亿美元。

财报显示,除最主要的股票投资亏损外,衍生品投资也给公司带来11亿美元亏损。

从行业及持仓股看,金融股是巴菲特一季度折戟的最主要原因。今年一季度,伯克希尔·哈撒韦公司前五大持仓占其投资组合比重近70%,这五只重仓股分别来自苹果公司、美国银行、美国运通、可口可乐以及富国银行,环比前一季度,亏损高达421亿美元。其中,环比跌幅最大的股票为富国银行,跌幅达46.09%;环比亏损金额最高的股票为美国银行,亏损总额达132亿美元。

财报分析认为,政府和私营部门为防控新冠疫情,从3月开始采取的措施对公司的经营业务产生重大影响,并可能在第二季度继续对公司几乎所有业务产生不利影响。在未来,新冠疫情还会影响公司以合理成本进入资本市场的能力。

来源:综合央视财经、澎湃新闻

在不确定性增加的情况下进行投资可能是困难的,但巴菲特解释说,从长期来看,股票仍然是比国债更好的投资。他说,如果你长期持有股票,股票的收益率比30年期国债的收益率高1.25%要好。

巴菲特表示,没人知道油价会走往何处,17美元、25美元都有可能。现有的一些状况,比如说额外多的石油要存储在哪里,或者这些需求量是不是会增加,另外沙特以及俄罗斯会做什么样的事情,这都是你不能够理解,也不能够预测的。或者说现在存储的地点到底在哪里,当然我们还会有石油在开采时候上下起伏的状况,还是会发生的。

他说:“在当时的油价上(这项投资)具有吸引力,但显然在每桶20美元时不是,在每桶负37美元时更加不是。这就是为什么石油产量在未来几年会下降,因为开采赚不到钱。”

END

同时,巴菲特确认,伯克希尔哈撒韦已经卖出了美国四大航空公司(美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空)的“全部持仓”。“是的,我们要卖不是卖一部分,而是全部卖掉。我们要改变主意,会全部卖出。如果我们的想法改变,不会一半一半地做,会一下子进行到底,可能卖的时候,卖价比收购价低很多, 但航空公司的股票总是以大额的交易进行,所以我们把整个卖掉了。”

巴菲特在回答提问时表示,在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”,因新冠疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止,它们的价格急剧下跌了。“我不知道美国人会不会改变他们的生活习惯,或者是半关闭的情况,从经济上来讲,我也不知道将来的趋势人们会怎么做。”

巴菲特说,只要把股票当做投资而不是赌博工具或者稳赚不赔的生意,股票的收益表现仍然会超过国债。

图据视觉中国

重仓金融股是巴菲特巨亏主要原因

巴菲特在谈到对西方石油公司时表示,原油生产未来几年会显著下降,因为需求大幅下降,20美元一桶油价是让油企没办法进行下去的,钻井活动都会下降。不知道未来油价是不是会显著增长。产油企业的未来无法预测。如果油价一直处于低位,将会有大量的不良能源贷款,而将无法想象股权持有者会遭遇什么。

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